Fasziniert von der Idee, es könne eine allwissende Hexe geben, schrieb Partch diese zehn Szenen für eine Sängerin und Ensemble. Dabei sind die Musiker und ihre Bewegungen Teil der Handlung, in der die Menschen durch eine Hexe von verschiedenen Problemen befreit werden. Die meisten der benötigten Instrumente sowie das verwendete Tonsystem wurden von Partch selbst entwickelt.

Orchesterbesetzung: Singstimme (weiblich), Tänzer, Piccolo, Klarinette, Bassklarinette, Cello, Kithara (2 Spieler), Koto...