Dieses Lied von Frank Sinatra aus dem Jahr 1960, zählt längst zu den Standards und wurde von zahlreichen Jazzmusikern aufgenommen. Aus dem Swing-Stil der Originalversion kreierte Mark Taylor eine wunderbare Version in einem mittleren Bossa-Tempo. Zunächst als Duett für Trompete und Altsaxophon gedacht, ist dies eine durchgängig gelungene Version für das gesamte Ensemble.