Nach schweren Strapazen und Entbehrungen sind Guts und seine Freunde auf ihrer Odyssee endlich einen entscheidenden Schritt vorangekommen. In der Hafenstadt Vulitanis ist es ihnen inmitten von Kriegswirren gelungen, eine Schiffspassage zum Ziel ihrer Reise, die Heimat der Elfe Puck, zu ergattern. Doch im letzten Moment gerät die Gruppe doch noch in einen Überraschungsangriff der Kushanen-Streitmacht. Vor Guts und seinen Freunden bauen sich die schier unüberwindlichen Heerscharen des Bösen auf...