Fellini führt den Zuhörer in die surrealistische und verträumte Welt des legendären italienischen Filmemachers Federico Fellini ein. Der Altsaxophon-Solist - der als Personifizierung eines Clowns dient - und die hinter der Bühne spielendeZirkuskapelle fügen dem Werk ein besonderes theatralisches Element hinzu.