Kazusa wurde mit übernatürlichen Kräften geboren. Es stand schon früh fest, dass er Exorzist wird. Seit er denken kann wurde er deshalb ausgegrenzt und war auf sich gestellt. Eines Tages trifft er auf den Krähen-Tengu Nagi, der sich von allen Tengus unterscheidet, denn seine Federn sind strahlend weiß! Aber die Begegnung wird schnell gefährlich, denn Nagi entführt ihn und will Kazusas Kräfte rauben ... indem er sich mit ihm "verbindet".

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