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- Aufzugsmusik (instr.)
- Clown Jonny - (Das ist Clown Jonny, der Maestro in Person!)
- Zwischenmusik (instr.)
- Lied des Zauberers - (Wenn ich in die Wolken blase)
- Carla - (Trommelwirbel, rotes Licht!)
- Wer kommt mit? - (... wir gehen heute in den Zirkus)
- Der Hochseilartist - (Er steigt hinauf ins Zirkusdach)
- Der Dompteur - (Zuerst bleibt er steh'n)
- Der Zauberer - (Mit dem Stäbchen auf das Hütchen)
- Ricco, der Artist - (Ricco kennen alle, alle)
- Abdul Mukbar - Er kommt tief aus der Wüste)
- Der Stimmakrobat - (Ich bin der Stimmakrobat, der beste auf der Welt)
- Der Jongleur aus Ummagumma - (...wirft acht Bälle mit 'ner Hand)
- Der Pantomime Anton Biene - (Er ist in einem dunklen Haus)
- Harry Haller Steppenwolf - (Ich bin der große Harry Haller)
- Messer Mecki - (Hier ist der Mann, der's einfach kann)
- Der Seifenbläser - (... macht Blasen aus feinstem Glas)
- Miradira-Zauber - (Miradirawuppditrix! Ohne Zauberer wär's nix!)
- Der Springer von Mambasakum - (Wir sind vom Stamm Mambasakum)
- Die wilden Reiter - (Das sind die wilden, wilden Reiter)
- Die kleinsten Leute der Welt - (Bin der kleinste Mann der Welt)
- Sieben Stelzengänger - (Wenn ich mit meinen Stelzen stolziere)
- Die Rockmaus - (Ich bin der Rocker Udo und rocke noch beim Judo)
- Die Zirkusschlange und ihr Hut - (Ich bin die Zirkusschlange, bin dick)
- Der Zirkushund - (Ich bin ein Zirkushihahund)
- Der Nasenbär - (..., der kommt auf seiner Nas' daher)
- Nilpferd Siegbert - (Das Nilpferd Siegbert hielt man für dumm)
- Die jungen Elefanten - (Wir sind die Elefantenbande, wir sind megasuperstark)
- Muskelkater Mark - (Ich bin der Muskelkater Mark und bin ganz ungeheuer stark)
- Der Zirkusriesentausendfüßler - (... ist länger als ein Omnibus)
- Das Zirkuskrokodil Tarrap - (Ich bin ... Am Tage bin ich meistens ziemlich schlapp)
- Der Zirkusfloh - (Hoooooh! Hooooh! Hier ist der Zirkusfloh)
- Der Floh namens Jo - (Ich bin der Floh namens Anna und komme aus Havanna)
- Der Flohzirkusfloh - (... heißt Jumping Maximo)